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  • 第二部分 幸福+,遺囑與繼承法律產品介紹

    來源:杜芹家族律師團隊 作者:杜芹家族律師團隊 時間:2020-01-21

      

      1.遺囑咨詢:經過專業培訓考核的專業遺囑律師,依據您的實際情況,主動給予您相關遺囑咨詢,解答有關遺囑和繼承的疑問,必要時出具書面法律意見書。

      2.遺囑測評:對客戶已經設立的遺囑,從內容、形式、目標達成度、執行風險等方面進行合規審查和綜合評估,出具測評報告書,提出法律建議。

      3.遺囑規劃:根據客戶的財產狀況、家庭結構、生活安排、醫療規劃、傳承目標等,協助客戶制定遺囑方案,進行遺囑內容的擬定、修改和確立,對未來遺囑執行效果進行預判。

      4.遺囑設立:協助客戶將已確定的遺囑方案和內容,落實成為遺囑。包括:指導客戶設立自書遺囑、代書遺囑,陪同和協助客戶進行遺囑公證,為客戶設立自書遺囑、代書遺囑、錄音遺囑、口頭遺囑,進行律師見證。

      5.繼承辦理與調解:協助辦理繼承手續,包括盡調遺產范圍、查證是否存在遺囑、辨析遺囑效力、確認繼承人身份、制定繼承方案、辦理繼承公證、分割交接遺產等。如繼承人之間發生意見分歧,作為繼承法律專家,給予法律釋明、研判、調解、方案建議、協議擬定、繼承實施。辦理繼承手續時,多個繼承人,就遺囑效力認定、遺產范圍判斷等問題發生分歧時,作為繼承法律專家,給與多位繼承人示明、調解、方案建議,最終促成客戶達成繼承協議,避免訴累。

      6.遺囑執行:受托成為遺囑執行人,查找提取遺囑,宣讀遺囑、講解遺囑內涵、告知繼承程序、協助制定繼承協議、準備相關繼承文書、對接有關機構、辦理繼承公證、遺產實務交割和產權過戶、遺囑監護和遺囑信托的執行等。協助客戶查詢遺囑,對遺囑進行真偽和效力識別,宣讀遺囑,講解繼承程序,繼承方案指導討論,達成繼承協議,協助進行繼承程序有關文書的公證認證、協助或代為辦理繼承手續。

      7.繼承訴訟代理:設計跨境繼承訴訟方案、代理客戶在內地進行訴訟、對接國外各遺產所在地和管轄地點的訴訟方案和律師對接、跟進全程訴訟。

      8.遺產財富管理顧問:針對繼承人繼承到的財產,進行財富管理法律架構搭建和顧問服務。

      9.特別遺囑安排:在客戶規劃保險、信托、代持、股權、基金等有關事宜時,為客戶提供遺囑條款與前述協議和安排的銜接規劃,并擬定相關遺囑條款和配套協議、文件。

      10.智慧養老規劃:根據客戶對財產、監護、疾病等方面的現實風險和考量,提供遺囑、意定監護協議、醫療預囑(簡稱“幸福三寶”)等相關法律文件和協議,并協助辦理相關公證、存檔手續,確保未來落實。

      11.跨境遺囑規劃:境內外資產盡職調查、遺囑架構統籌設計、確定不同地區分布財產的遺囑設立方式、與其他法域律師討論設計遺囑方案、確定遺囑內容、協助客戶進行多份跨法域遺囑的設立。

      12.涉外繼承法律顧問:根據客戶復雜繼承事務的處理需求,提供包括在相關國家進行遺囑查明、遺囑效力分析、遺產權屬分析、繼承程序講解、繼承方案建議、爭議解決方案研判等,方便客戶對復雜繼承事務有序推進。

      13.跨境繼承顧問與執行:遺產查明、確認權屬、形成清單、提出繼承方案建議、召開繼承人會議、協助調解、達成繼承協議、協助接洽全球各地繼承相關機構、代理和協助辦理繼承程序。

      14.全球遺囑及繼承法律查明:為律師同行、各國各法域客戶提供不同國家和法域的繼承、遺囑相關法律制度規定,就繼承、遺囑相關問題出具法律意見書。

      15.遺囑與財富傳承講座培訓:為銀行、保險公司等金融機構和客戶做財富傳承講座。

      16.家族財富管理與傳承規劃:運用遺囑,以及其他法律工具,為客戶家族搭建體系化的家企財管理和傳承架構,并進入家族內部,通過盡調、走訪、面談、會議討論等多種方式落地實操,同時形成切實可行的家族憲法以及相關文件協議和安排。

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