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  • 第三部分 與財富管理傳承法律工具的銜接

    來源:杜芹家族律師團隊 作者:杜芹家族律師團隊 時間:2020-01-21

      

      遺囑與財產清單

      財產清單列明名財產的詳細信息,減少尋找財產的風險。遺囑本身就具有財產清單的功能,遺囑除了列明名財產信息外,還對財產的歸屬與處理進行明示。

      遺囑與家庭協議

      夫妻財產約定、分家析產協議等,是界定遺囑人是否有權安排和處分財產的依據。為了充分明確權屬以及保障未來安排的實現,夫妻和家庭成員統籌規劃遺囑方案,輔之以相關協議約定,是必不可少的步驟。

      遺囑與保險

      保險特殊的架構搭建具有一定的資產隔離和定紛止爭的功能,但保單作為一種特殊的財產,也存在被法定繼承的可能性。如果不結合遺囑,在保單所有者去世后,保單存在被解除或分割的風險。

      遺囑與身份規劃

      不同國家和法域的法律制度不同,所以遺囑效力認定、繼承程序、遺產稅法、外國法適用等均存在重大差異,因此,移民和永居導致的國際和稅務居民身份的轉化,必然讓包括遺囑在內的財產管理傳承方案,需要全新考量。

      遺囑與信托

      可以通過遺囑設立家族信托,并就信托財產的投資、收益、分配及信托保護人的選擇等給出參考意見,具備一定的意愿書功能。通過信托文件與遺囑文件的結合,受益人的受益權可以進行繼承。

      遺囑與意定監護

      遺囑與意定監護密不可分,遺囑是意定監護系列文件中重要的組成部分。意定監護解決的是生前能否幸福走完人生,是愛己;遺囑解決的是去世后的遺產分配,是愛他,兩者相輔相成,缺一不可。

      遺囑與訴訟

      因受限于我國法定繼承制度的規定,在婚姻繼承等家事財產糾紛訴訟中,如缺少預先的遺囑安排,一旦當事人去世,將會使得案件的訴訟陷入更加復雜的泥潭中。一份有效的遺囑能夠通過訴訟的確認,最終實現立遺囑人生前的遺愿。

      遺囑與公司控制權

      遺囑通過對股權的分配,不僅解決了股權財產歸屬問題,同時也形成了不同比例的表決權,進而對公司形成不同程度的控制。對于公司的創始人和實際控制人來說,遺囑中對公司董事會和管理人員的安排對公司后續經營管理具有重要的參考意義。

      遺囑與財富管理傳承

      在所有的財富管理和傳承工具中,遺囑是最基礎、最廣泛、最不可或缺的工具,同時它對財富管理傳承的其他工具而言,也意味著兜底和保障。換言之,一個智慧的遺囑規劃,正是家族財富管理傳承規劃中最重要的部分,甚至就是全部。

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