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  • 杜芹律師助力太平佛山備戰開門紅,講大額保單操作法商技巧

    來源:杜芹家族律師團隊 作者:未知 時間:2018-03-31

    2017年11月8日,北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、盈科家族財富講師團團長、本團隊首席杜芹律師,受太平人壽保險有限公司佛山分公司的特別邀請,助戰該司召開的大額度保單法商專項培訓,為該司來自三大支部的中層管理干部及績優成員講授了《大額保單實務操作的法商技巧》。

    杜律師在現場授課

    整個培訓歷時一天,課程內容由杜律師精心設計,從開門見山地指出高凈值客戶在婚姻、傳承、債務三個方面的困境與困惑,到一針見血地剖析他們的本質需求,再到詳細地分析常用的家族財富管理和傳承的法律工具,最后從有著不同的家庭資產配置規劃和需求的高凈值客戶視角出發,提出了適應的個性化家族財富管理和傳承的配置方案建議。整個課程深入淺出,分別從保險業務員、高凈值客戶的角度,將枯燥的法律條文和政策規定佐以一個又一個鮮活的案例,生動形象地詮釋了,保險作為一種法律工具在家庭資產配置中的必要性及重要性。

    現場學員聽得津津有味

    培訓過程中,現場全體學員都認真聆聽,課中爭先恐后地回答問題,課后更是積極主動向杜律師咨詢自己在實際工作中所遇到的客戶的疑惑和問題,對此,杜律師均一一耐心、詳細地解答。

    杜律師與學員們精彩互動

    本次培訓活動取得圓滿成功,參訓學員紛紛表示本次培訓令他們受益匪淺,杜律師的授課生動、有趣、易懂,不僅學習到了滿滿的干貨,還重新理解及認識了許多過去不清晰、不明白的問題,并期望下次還能有機會聆聽杜律師的授課;太平人壽保險有限公司佛山分公司也特別感謝本次杜律師的傾情授課,并表示有機會要再合作。

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